Die Banca Comercială Română (BCR) hat erfolgreich eine neue lokale Anleiheemission im Wert von 1,125 Milliarden Lei abgeschlossen und damit den niedrigsten Spread erzielt, der in den letzten Jahren von einer rumänischen Bank für vorrangig nicht bevorrechtigte Anleihen verzeichnet wurde. Die Transaktion spiegelt das starke Vertrauen der Investoren in die Leistung der BCR und die Stabilität der rumänischen Wirtschaft wider.

Die Nachfrage der Investoren überstieg das angebotene Volumen deutlich, was zur Erhöhung der Emission führte. Bereits in den ersten Stunden nach der Eröffnung wurden Aufträge über mehr als 750 Millionen Lei registriert, die bis zum Ende des ersten Bookbuilding-Tages auf über 1,2 Milliarden Lei anstiegen. Die hohe Nachfrage ermöglichte die Festlegung einer Marge von 85 Basispunkten, deutlich unter der ursprünglichen Spanne von 90–100 Basispunkten.

Die ausgegebenen Anleihen sind vorrangig nicht bevorrechtigt, haben eine Laufzeit von sechs Jahren und können nach fünf Jahren, im November 2030, vorzeitig zurückgezahlt werden. Sie werden an der Börse Bukarest notiert und verfügen über Ratings von Baa2 durch Moody’s und BBB+ durch Fitch, entsprechend dem Multi Issuer Bond Programme.

„In einer Zeit, in der die Märkte besonders auf Stabilität und Konsequenz achten, freut es uns, das Vertrauen der Investoren in die Leistungsfähigkeit der BCR und ihre Rolle bei der Unterstützung der lokalen Wirtschaft zu sehen“, erklärte Sergiu Manea, CEO der Banca Comercială Română.

Mit dieser Transaktion setzt BCR ihren Anpassungsprozess an die EU-Anforderungen zu Eigenmitteln und berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten (MREL) fort und stärkt ihre Position als Stabilitätssäule im rumänischen und regionalen Bankensystem. Seit dem Start ihres ersten Anleiheprogramms hat die Bank über 9,8 Milliarden Lei an Finanzierungen aufgenommen und trägt aktiv zur Entwicklung des lokalen Kapitalmarkts bei.